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為嚴(yán)格落實國家和自治區(qū)進(jìn)一步加強能耗總量和強度雙控的工作任務(wù)，內(nèi)蒙古發(fā)改委、工信廳發(fā)布《關(guān)于調(diào)整部分行業(yè)電價政策和電力市場交易政策的通知》（以下簡稱《通知》），對部分行業(yè)電價政策和電力市場交易政策進(jìn)行調(diào)整。

《通知》中對電價政策的調(diào)整可分為四個層次：首先是對現(xiàn)有優(yōu)惠政策的取消；其次是對自備電廠征收政策性交叉補貼；第三是繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行針對電解鋁、水泥、鋼鐵行業(yè)的階梯電價政策；Z后是二季度起將對電解鋁等8個行業(yè)實行差別電價政策。

內(nèi)蒙省內(nèi)電解鋁廠多數(shù)使用自備電，少量企業(yè)配合使用網(wǎng)電。從我們的了解情況來看，《通知》中影響較大的是第二條，即對蒙西、蒙東電網(wǎng)分別征收每千瓦時0.01元、0.02元的政策性交叉補貼。折合電解鋁生產(chǎn)成本提升約100-300元/噸。

目前內(nèi)蒙地區(qū)行業(yè)完全平均成本約12800元/噸，行業(yè)利潤在2500元/噸附近，由于行業(yè)利潤水平較高因此電價的上調(diào)對于內(nèi)蒙今年新投以及在運行產(chǎn)能不會產(chǎn)生影響。

此外從全行業(yè)來看，內(nèi)蒙地區(qū)電解鋁運行產(chǎn)能約619萬噸，占全國運行產(chǎn)能比例為15.5%，因此該政策對于國內(nèi)電解鋁行業(yè)整體成本的影響有限。

第三條階梯電價從2020年內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳公布的情況來看電解鋁企業(yè)均未達(dá)到階梯電價加價標(biāo)準(zhǔn)，因此今年大概率也不在加價行列之中。

第四條關(guān)于差別電價的實施情況仍需等待二季度后自治區(qū)工信部的具體公布結(jié)果，預(yù)計電解鋁企業(yè)加價概率不大。

綜合來看電價調(diào)整的政策對內(nèi)蒙地區(qū)鋁廠的生產(chǎn)成本有小幅提升，但短期不足以影響到省內(nèi)在產(chǎn)產(chǎn)能的運行以及新投產(chǎn)能的投放。

從整個行業(yè)角度來看由于內(nèi)蒙電解鋁產(chǎn)能占比不算大，因此直接沖擊有限，但需要市場注意的是從去年開始全球“碳中和”概念興起，作為耗電大戶的電解鋁行業(yè)盡管經(jīng)歷一輪落后產(chǎn)能淘汰，但由于全國多數(shù)鋁廠電解能源依然取自火電，因此要警惕在國內(nèi)對碳排放的管控日益趨嚴(yán)的背景下，政策對于電解鋁行業(yè)供應(yīng)端造成影響。